Как настроить воронку в Битрикс 24: пошаговое руководство

В современной бизнес-среде четкое понимание пути клиента от первого касания до совершения сделки играет ключевую роль. Воронка продаж в Битрикс — эффективный инструмент для управления взаимодействием с клиентами на всех стадиях. Ниже мы разберём, как создать воронку Битрикс, какие настройки доступны по умолчанию и как вы можете доработать эти механизмы, если нужна более гибкая система.

Воронка продаж — это логическая схема прохождения клиента через этапы сделки: от первичного интереса к вашему продукту или услуге до завершения покупки. Правильно выстроенная воронка помогает:

1. Повысить конверсию: вы видите, где отваливаются потенциальные клиенты, и можете оперативно предпринять действия для улучшения ситуации.
2. Автоматизировать процесс: Битрикс 24 (или любая другая CRM) позволяет настроить триггеры, чтобы не пропустить важные точки взаимодействия.
3. Усиливать коммуникацию: персональные рассылки и автоматические уведомления помогают вовремя напоминать о себе клиенту.

Если вы хотите понять, как настроить воронку в битрикс максимально эффективно, важно учитывать особенности именно вашего бизнеса: цикл сделки, количество касаний и способ коммуникации с клиентом.

Чтобы начать работу с воронкой в Битрикс 24, необходимо выполнить несколько базовых шагов:

Нажмите Сделки > Еще > Настройки > Настройки CRM > С чего начать > Воронки продаж.

1.Группировка клиентов
Если у вас разные типы продуктов или сегментов, важно не просто разделить клиентов по стадиям, но и учитывать их принадлежность к определенной группе. Это позволит точнее ориентировать продажи и повышать конверсию.

2.Аналитика и отчёты
Для понимания, на каком этапе вы теряете больше всего клиентов, используйте встроенные отчёты. Анализируя эффективность отдельных этапов, вы сможете вовремя внести изменения в воронку и улучшить результаты.

3.Интеграции с внешними сервисами
Настройка воронки не ограничивается исключительно функционалом Битрикс 24. Система хорошо работает в связке со сторонними сервисами: телефониями, чат-ботами, CRM-рассылками и другими инструментами. Это делает процесс продаж и коммуникации более единым и удобным.

4.Автоматизация рутинных действий
Если вы уже разобрались, как настроить воронку в битрикс, стоит дополнительно изучить «Умные процессы» и «Шаблоны». Они помогают автоматизировать задачу по созданию новых сделок, выставлению счетов или рассылке писем при наступлении определенных условий.

Несмотря на широкий функционал Битрикс 24, у него есть свои ограничения. В некоторых случаях бизнесам требуются более гибкие решения, способные обеспечить детализированный анализ поведения клиентов и точечное взаимодействие на каждом этапе.
Например, для компаний, работающих в сфере спортивных услуг, танцевальных студий или фитнес-центров, важно учитывать записи на занятия, аренду залов и управление множеством филиалов.
В таких ситуациях функционала Битрикса может не хватить, и стоит рассмотреть более специализированные CRM-системы. Одной из таких систем является impulseCRM, которую мы подробно рассмотрим.

Битрикс 24

• Учет данных: В системе ведутся только покупки, что ограничивает объем доступной информации о клиентах.
• Управление клиентами: Ограниченные возможности для анализа и мониторинга истории взаимодействий и посещений.
• Воронки продаж: Менее гибкие настройки с ограниченным количеством воронок, что может ограничивать возможности автоматизации.

impulseCRM

• Полная история клиента: Ведение полной истории покупок и посещений клиента, что позволяет глубже понимать поведение и потребности клиентов.
• Гибкость воронок продаж: Неограниченное количество воронок с разнообразными триггерами для автоматизации процессов, что обеспечивает высокую адаптивность под специфические нужды бизнеса.
• Автоматизация задач: Возможность автоматического назначения задач после попадания в определенные воронки как менеджерам по продажам, так и администраторам или тренерам, что оптимизирует рабочие процессы.
• Источники лидов: Лиды поступают из различных источников, включая формы захвата, почту, виджет расписания и лид-формы (например, рекламные кампании во ВКонтакте).
• Управление персоналом: Автоматическое закрепление ответственных за лидами и постановка соответствующих задач, что улучшает организацию работы команды.
• Маркетинговые рассылки: Возможность осуществлять рассылку сообщений на любом этапе воронки, что повышает эффективность коммуникаций с клиентами.

Кроме отличий в воронках продаж, impulseCRM предоставляет более комплексный и гибкий подход к управлению клиентской базой и автоматизации бизнес-процессов по сравнению с Битрикс 24.
Здесь в одной CRM-системе собрано:

1. Личный кабинет клиента с виджетом расписания и индивидуальных занятий;
2. Брендированное мобильное приложение с возможностью записи и оплаты;
3. Система контроля и управления доступом с полной автоматизацией пропускного режима с применением электронных браслетов;
4. Учет абонементов и посещений клиента;
5. Управление разными филиалами:
6. Раздел аналитики со всеми ключевыми показателями:

и многое другое.